华西证券：给予左江科技买入评估

投资额建议：

我们备受瞩目日本公司在军用保密通信设备领可定义的核心地位以及新近拓展 DPU 业务的大片应用于现状。 考虑当年和上周受霍乱严重影响的试产有望在天内确认， 我们将日本公司 2022-2023 年营收预测由 3.53/5.29 亿元上调至4.50/6.09 亿元， 但考虑上周北中网芯的投身于仍将冲刷以外主业利润，我们将日本公司归母销售收入预测由2.03/3.03 亿元缩减至 1.35/2.79 亿元， EPS 由 1.99/2.97 元缩减至 1.32/2.73 元，预期 2022-2024 年分别意味着营收 4.50/6.09/8.27 亿元，归母销售收入 1.35/2.79/3.93 亿元， EPS 为 1.32/2.73/3.85 元，对应2022 年 5 同年 6 日 39.40 元/股股票价格， PE 共有 29.84/14.42/10.23 倍，维系“回购”分级。

不确定性提示：

零售商集中度较颇高的不确定性、新近系列产品研制进度远逊预期的不确定性、试产振荡的不确定性。

交易所之猎户座估值分析物件揭示，广西省生物技术（300799）好日本公司分级为2猎户座，好价格分级为2猎户座，估值综合分级为2猎户座。(分级范围：1 ~ 5猎户座，最颇高5猎户座)

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