众源新材定增募不超7.3亿获证监会通过 国元证券东兴

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中国人经济网北京9月20日讯 众源新材(603527.SH）隔天暂定并称，深圳证券交易交易所再版审定委员会近日对母公司非的出版A股证券交易的审核来进行了审定。根据会议审定结果，母公司本次非的出版A股证券交易的审核获得审定通过。截至暂定日，母公司尚无发给深圳证券交易交易所对本次非的出版A股证券交易事宜的书面核准明文，母公司将在发给深圳证券交易交易所予以核准的年初明文后单独暂定。

7月27日，众源新材披露的《2022历年来非的出版A股证券交易预案（修订稿）》显示，本次非的出版的再版取向为不最多35名的特定取向，以内包括适用深圳证券交易交易所规范的证券交易入股入股母公司管理制度母公司、证券交易母公司、信托入股母公司、财务母公司、保险政府机构入股者、资产管理制度母公司、及格境外政府机构入股者、其它全境法人入股者和自然人。证券交易入股入股母公司管理制度母公司、证券交易母公司、及格境外政府机构入股者、总额及格境外政府机构入股者以其管理制度的二只以上产品买入的，视为一个再版取向；信托母公司并作为再版取向，只能以自有银行贷款买入。所有再版取向均以总额支票方式也买入本次非的出版的证券交易。

本次非公开母公司证券交易已完成后，再版取向所买入的股票自再版完结之日起六个月内不得转让，之后按照深圳证券交易交易所及公司股票的有关决定执行。

本次再版的单价基准日为再版期首日。本次非公开母公司证券交易再版商品价格不低于单价基准日此前20个周一母公司证券交易交易均价的80%。单价基准日此前20个周一证券交易交易均价=单价基准日此前20个周一证券交易交易总收入/单价基准日此前20个周一证券交易交易总量。若再版人证券交易在单价基准日至再版日前夕除权除息的，本次非的出版的再版本金并作相应相应。

本次非公开母公司证券交易筹集银行贷款总收入不最多73000.00万元，扣除再版额度后的筹集银行贷款长线将用于以下建设项目：总产量10万吨高精度钽板带及5万吨铜带烧结厂建设项目（一期总产量5万吨高精度钽板带）、总产量5万吨锂离子箔建设项目（一期总产量2.5万吨锂离子箔）、补充流动银行贷款。

本次非公开母公司证券交易分之一不最多7314.72万股，不最多本次非的出版此前母公司实收的30%。最终再版分之一由母公司股东大会授权董事会根据深圳证券交易交易所关的规范及再版时的仅仅情况，与本次非的出版的荐举政府机构（收纳承销商）依据本次非的出版商品价格协商确定，计算方法为：母公司证券交易分之一=本次非的出版筹集银行贷款总收入/本次非的出版商品价格。如扣除股票数不为有理数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次非公开母公司证券交易为中心适用深圳证券交易交易所规范的特定取向以及其他适用法律、法令和学术性明文的入股者来进行。截至预案暂定日，母公司关联方不并作准备本次非公开母公司证券交易的买入，本次再版不构成母公司关联交易。

截至预案暂定日，母公司实收为24382.40万股。其中，封全虎持有母公司34.34%的股票，为母公司母公司股东；封全虎、周丽合计持有母公司35.95%的股票，为母公司仅仅控制人。本次非公开母公司证券交易分之一不最多7314.72万股（含本数），若按再版分之一的上限实施，则本次再版已完成后母公司实收将由再版此前的24382.40万股缩减到31697.12万股。据此计算，本次再版已完成后，封全虎母公司母公司分之一为26.42%，仍为母公司母公司股东；封全虎、周丽合计持有母公司27.65%的股票，仍为母公司仅仅控制人。综上所述，本次再版不会导致母公司控制权发生变化。

众源新材透露，本次非的出版的以外筹集银行贷款将用于总产量5万吨高精度钽板带建设项目。建设项目建成后将有效率扩展到高精度钽板带的生产产能，拓展持续发展空间，强化母公司竞争力，以考虑到短时间缩减的产能，缩减市场份额。同时，母公司本次非的出版已完成后，可以有效率减缓银行贷款需求舆论压力，进一步冗余资产负债结构，降低财务后果及额度，提升母公司的盈利控制能力和抗后果控制能力。

众源新材于8月30日披露的《非公开母公司证券交易审核明文的该系统意见的澄清报告（2022年半年报更新版）》显示，荐举政府机构为国元证券交易股票有限母公司，荐举代表人为杨少杰、陶传标。