中金：维持中国海外发展(00688)“跑劲敌行业”评级 目标价28.35港元

之前金发布研究分析报告，维持之前国海外发展(00688)“跑赢行业”评级，2022-23年352.8/354亿元核心的销售额预测不变，目标价28.35港元，完全相同43%的上行室内空间。日本公司1H22税收上年-3.8%至1037.9亿元，核心归母的销售额上年-4.6%至173.5亿元，业绩符合消费市场短期内。日本公司宣派晚期股息0.40港元(上年-11%)，贷款人显出较同业更有韧性，完全相同当前股息现金流2%。

分析报告之前称，日本公司1H22整体业主税收上年+6.2%至26.5亿元，即使受疫情及减租影响，有韧性的同店显出与7个新发展的入市仍为业主给予依靠，写字楼业务业主税收上年+1%至17.5亿元，出租率85.6%;大型商场业主税收上年+23%至6.4亿元(同店+2.4%)，出租率92.6%。往后看，考虑到日本公司2H22至2024年新发展入市确定性很高，该行认为有望解决问题120亿元的“十四五”业主目标(2021-25年CAGR有约27%)。

该行认为，日本公司将保持签有约的销售显出的领先身位。2022年1-7月日本公司整体(含宏洋)解决问题的销售额1560亿元(上年-32%)，较位列下跌(-49%)更浅。全年等价日本公司整体货值贫乏，之前金原定可供给有约8100亿元(上年有约+13%)，其之前月份含宏洋可售货值有约6725亿元，不含宏洋有约5500亿元(一线有约占总四成，强双线有约占总三成)。加之日本公司“主流城市、主流地段、主流产品”的经营方式，原定月份的销售显出仍将领先同业。

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