订阅营收具备增长潜力 Peloton骡仍继续看涨

金融政府部门Needham再次下调了其Peloton Interactive(PTON.US)营收预估，将Peloton目标价从25美元下调至14美元，但促请“转手”评级。Needham分析师Bernie McTernan及其团队视为，尽管Peloton预估被下调，但削减效益保护措施以及激增潜力仍有助于该公司在2024第三季度趋于稳定不够改后的EBITDA营收。

该政府部门之所以看好Peloton，主要是因为相信鉴于网络慢跑跨平台给生产者带来的便利和负担能力，网络慢跑业务在新冠疫情之后仍下半年持续火热。该政府部门说明Peloton的领先地位预定只会随着时长的流逝而激增，因为它专注于推展其营收需求量的除此以外生产者乐趣。

McTernan及其团队指出，Peloton很早就接受了网络这一类别，并占据了为首地位，这使得它在慢跑金融业占有了制作最多内容的经营需求量，同时也让生产者在包括优秀教练在内的交友方式上有了很多选择，除此以外的乐趣将持续提高软件粘附并减少软件流失率。

“Peloton的商业模式很有吸引力。目前，订阅营收仅占营收的20%，但我们预定随着时长的流逝，这一%将增至40%。不够关键性的是，随着时长的流逝，我们预定订阅毛盈余%将从35%激增到60%。因此我们预定，随着时长的流逝，这种一个系统以及较低的流失率和负的普贤客户获取效益将转化为有限的不够改后EBITDA盈余素质。”

美国银行也依靠对Peloton“转手”评级，分析师Justin Post和他的团队说明，鉴于与不约而同来得客户流失率较低，他们继续见到细分消费市场的价值。该公司还视为，考虑到Peloton的巨大潜力，其订阅软件激增需求量可能会反弹，并且视为随着软件激增速度大约应用程序设备营收，Peloton证券普贤值将继续崛起。

Peloton股价继周四下跌18.32%后，截至发稿，盘前小幅上涨0.73%，至11.090美元。

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